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日本制铁发展策略:调整产线能力 强化成本结构
信息来源:世界金属导报2020-02-25A02      时间:2020-03-02 09:34:35


对于2020年钢铁行业发展环境,日本制铁社长桥本英二认为,钢铁行业目前面临的一些状况将在2020年持续,例如铁矿石价格居高不下,而全球钢铁需求下降,钢材价格低迷,市场环境严峻等。考虑钢材和铁矿石价格的平衡,如果热轧卷CFR价格在450美元/吨的水平,那么铁矿石价格在40美元/吨左右较为适合,2016年基本上是这种水平。但2019年热轧卷CFR价格同样是450美元/吨,而铁矿石价格飙升到80美元/吨左右。目前看来,市场上缺乏使这种状况改变的因素。虽然钢材库存的调整是积极因素之一,但从日本钢材库存调整情况来看并不理想。在东盟市场,除越南外库存调整进展良好,受其影响,部分国家的钢材市场状况触底,但预计不会有大的反弹。

对于中国市场,桥本英二认为,中国钢材需求量超过8亿吨,目前建筑领域需求旺盛,但一旦峰值过后出现下降,有可能出现钢材出口增加的情况。中国在三年间削减了1.5亿吨过剩产能,另外淘汰了1.4亿吨地条钢产能,但在设备报废和建设时有时出现增加设备能力的情况,为此政府出台了政策进行监督和曝光。如果这些政策能彻底贯彻,过剩产能将逐步削减。

受中国“一带一路”倡议的影响,东南亚新厂建设可能带来供应量的增加。这种现象在印尼最为明显,建设项目产能超过当地钢铁需求,其影响在2020年不会马上体现出来,但在3-4年新建产能正式运行后,将对东盟的供需结构造成一定影响。如何应对这一问题仍是日本企业今年需要重点考虑的。

中长期来看,日本国内钢铁需求将趋于下降

在这样的大环境下,日本制铁将于今年4月份正式吸收合并日铁日新制钢公司,并对生产厂实施重组合并。2019财年,日本国内钢铁需求量约为6000万吨。其中三分之一为建筑用钢,三分之二为制造业用钢。制造业用钢中的40%为汽车用钢。而作为顶梁柱的汽车领域也在发生着被称为“CASE”的变革。如果汽车向电动化发展,将可能出现单位用钢量减少的情况。另外,考虑到日本汽车产业今后在世界的布局情况,日本国内的汽车产量将会减少。除汽车领域外的其他领域也是如此,考虑到当前间接出口较多的钢材内需结构,从中长期来看,日本国内钢铁需求将趋于下降。

根据市场需求变化,合理分配经营资源

今年4月份与日铁日新制钢合并后,日本制铁本体的粗钢产能将接近5000万吨。而包括日铁不锈钢、山阳特殊钢、大阪制钢等的集团企业总体还拥有超过5000万吨的产能。在内需6000万吨的情况下,势必需要减产,那么就涉及到集团企业是否还有必要维持5000万吨以上规模的产能。假如维持目前的国内粗钢产量,今后必然需要加大向国外出口,但考虑到各国的国产化发展情况,这个思路的可行性存在问题。换而言之,有必要对国内的产能进行修正,着手对设备能力进行调整,进一步强化成本结构。日本制铁将在形成构筑最优生产体制的方案后进行公布。

目前,日本制铁正在进行设备的统一调整,已经停产了若干产线,如鹿岛的UO轧机、广畑的镀锡产线,而决定在八幡和广畑强化电工钢板产线投资。此举的目的是优化品种结构。日本国内镀锡产品市场缩小,停产广畑的轧线有利于实施集约化生产。电工钢板的客户在欧美,例如ABB公司等,而这些公司的大型变压器工厂广泛分布在世界各地。因此,日本制铁将在日本集中生产类似电工钢的这种高级钢,而客户分布在世界各地的工厂将从日本进口所需的产品。无缝钢管也属于这种业务模式。日本制铁今后将继续合理分配经营资源。

谈到生产厂的多厂一体化运营,桥本英二认为,进一步构筑创造力,不仅需要设备的集约化等硬件方面的对策,同时还需要组织运营等软件方面的对策。本次组织的重组以强化软实力为目标,除提高决断力和现场课题解决能力外,还有意识提高员工的管理能力。例如在粗钢产能1500万吨的东日本制铁所,鹿岛厂和君津厂生产的产品品种相同,在针对设备老化问题进行大型投资的过程中,可以通过对多条产线实施统一管理,提高施工效率。该公司希望通过强化软实力带来巨大效果。

梳理海外业务,将经营资源注入埃萨钢铁

日本制铁不断推进海外业务发展。2019年11月份,该公司和安赛乐米塔尔完成了对印度埃萨钢铁公司的收购手续,采取与安米共同管理的形式。这一收购旨在将发展中的印度市场作为内线突破。埃萨钢铁拥有高炉炼铁、以天然气为还原剂的直接还原炼铁等多种炼铁方法,这也是该公司优势。相对于在东盟的发展,日本制铁在印度的发展已经抢占了先机,重点是如何进行梳理。日本制铁以先行投资的形式在当地建造产线设备,通过可靠地把握中长期需求增长来进一步扩展海外业务。而针对现有的海外业务,对于与公司本体或与其他钢铁业务之间的协同作用已经消失的项目或持续亏损的项目,将重新进行考量,必要时取消或撤销。从这些项目中撤离,将经营资源投入到埃萨钢铁(AM/NS India)项目中。

铁源多元化是中长期课题

日本制铁首次决定在广畑厂用电炉钢生产薄板。关于中长期的铁源政策,桥本英二表示,应对环境问题是一个重大的经营课题,作为大型钢铁企业,铁源的多元化是中长期面临的课题。目前,高炉炼铁最具成本优势,且品质优良,但从中长期来看有必要由碳还原变为氢还原炼铁。另外,还有必要进行包括电炉、直接还原炼铁等在内的知识积累。不能只依靠高炉炼铁,而需要在必要时开展其他方式炼铁的技术能力。关于电炉法,是采取美国的技术还是其他地区的技术仍需要讨论,通过广畑厂积累大规模的实践经验也将对决策起到参考作用。 (唐闻)

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